Desarrollo de agentes de IA a medida
Un agente de IA es un sistema que encadena etapas, usa sus herramientas y se detiene cuando una acción comprometedora necesita validación. Diseñamos estos sistemas para sus procesos, con los permisos y los controles que usted elija.
Qué lo activa
Mensaje recibido
buzón compartido
Archivo depositado
carpeta vigilada
Cada mañana
07:00
descompone · llama a sus herramientas · se detiene ante acciones vinculantes
memoria · el expediente permanece abierto de una ejecución a otra
Qué consulta, y a qué título
CRM
lectura
Documentos
lectura
Agenda
lectura · escritura
envío · modificación de un expediente · compromiso financiero
Un agente es un sistema que puede descomponer una solicitud, encadenar acciones y usar herramientas, como su correo, su CRM o sus documentos. No sustituye a un colaborador: se encarga de las etapas repetitivas, bajo las reglas que usted defina.
En la práctica, un agente puede preparar el trabajo, reunir la información y proponer una acción. Cuando la decisión compromete a su organización, la validación sigue siendo humana. Esa frontera, fijada desde el encuadre, es lo que hace fiable el sistema y lo hace aceptado por los equipos.
Diseñamos estos sistemas, incluidos arneses de agentes, de principio a fin: encuadre del proceso, elección de una arquitectura local, híbrida o en la nube, integración con sus herramientas y documentación de las reglas. Todo pensado para pymes y profesiones liberales francesas, con la confidencialidad de los datos como restricción de partida. Háblenos de su proceso en una primera conversación.
Una tarea, seguida desde el mensaje recibido hasta su aprobación
El mecanismo no cambia de una tarea a otra: algo llega, el agente reúne, prepara, y se detiene ante usted. Elija una tarea para verla completa.
«Hola, ¿podría decirme cómo va la modificación solicitada el mes pasado?»
- cliente reconocido en el CRM
- contrato y anexo localizados
- estado de la solicitud verificado
borrador · 1 adjunto · a la espera de su conformidad
«Tres intervenciones al mes en dos sedes, a partir de septiembre.»
- prestaciones cotejadas con el catálogo
- información faltante señalada
- condiciones habituales retomadas
2 líneas por decidir · descuento por validar
Documento escaneado, sin referencia de pedido.
- importe, fecha y proveedor extraídos
- pedido correspondiente localizado
- duplicado descartado
1 importe difiere del pedido · por decidir
Las demás tareas que vemos repetirse
La mayoría de los proyectos empiezan con una o dos tareas bien delimitadas.
- Responder a los correos rutinarios
- El agente redacta respuestas a las solicitudes frecuentes apoyándose en sus respuestas tipo, y prepara los casos particulares para su revisión antes de enviarlos.
- Preparar presupuestos
- A partir de un pliego de condiciones o de un intercambio, el agente reúne la información, comprueba la disponibilidad y produce un primer proyecto de presupuesto estructurado.
- Extraer datos de documentos
- Facturas, contratos, justificantes: el agente lee los documentos recibidos, extrae los datos útiles y los traslada a sus herramientas, sin introducción manual.
- Reclamar los pagos atrasados
- El agente identifica las facturas vencidas, prepara una reclamación graduada según la antigüedad del retraso y sigue las respuestas hasta la regularización.
- Redactar actas de reunión
- Después de una reunión, el agente convierte sus notas en un acta estructurada: decisiones, acciones, responsables y plazos.
- Clasificar y archivar documentos
- El agente ordena los documentos recibidos en la estructura prevista, aplica las reglas de nomenclatura y señala los documentos que faltan.
- Actualizar el CRM
- El agente enriquece las fichas de contacto, registra los intercambios recientes y prepara las próximas acciones comerciales.
- Preparar las reuniones
- El agente reúne el orden del día, los documentos relacionados y una síntesis de los puntos pendientes, listos para usar la mañana de la reunión.
- Cualificar las solicitudes entrantes
- Primer nivel de respuesta a formularios y mensajes: el agente verifica la información, orienta la solicitud hacia el interlocutor adecuado y mantiene informado al solicitante.
Capacidades pensadas para sus procesos
Cada agente se configura para un alcance preciso: las tareas que trata, las herramientas que consulta y los controles que limitan su autonomía.
Un agente no hace lo que quiere.
Dos tablas, y se leen juntas: lo que el agente tiene derecho a hacer antes de empezar, y lo que ha hecho una vez ha terminado.
Antes — lo que está permitido
Cada herramienta recibe los derechos de la tarea, y ni uno más.
| CRM | Mensajería | Banco |
|---|---|---|
| permitido : leer una ficha | permitido : leer | denegado : leer |
| permitido : registrar un intercambio | permitido : preparar un borrador | denegado : modificar |
| denegado : eliminar | denegado : enviar sin supervisión | denegado : pagar |
Ejemplo. El reparto real se decide en el encuadre, herramienta por herramienta, y los accesos son revocables.
Después — lo que ha hecho
Cada acción puede quedar registrada, al segundo.
- 09:41:03mensaje recibido
- 09:41:04CRM consultado · ficha del cliente
- 09:41:05contrato localizado
- 09:41:07borrador preparado
- 09:41:07validación solicitada
- a la espera de una validación humana
Ejemplo. El agente se detuvo por sí mismo: enviar el mensaje es una acción vinculante, y no estaba dentro de su alcance.
Decisiones documentadas, no una caja negra
La confidencialidad no es un argumento comercial, es una decisión de arquitectura. Cada proyecto da lugar a una documentación precisa.
Tres arquitecturas, y lo que cuesta cada una
La pregunta no es «¿es peligrosa la nube?» sino «¿qué tiene derecho a salir de ella?». Estas son las tres respuestas posibles, con su contrapartida.
Local
Todo permanece en sus equipos.
Sus documentos
sus equipos
El agente
sus equipos
El modelo
sus equipos
Requiere hardware y alguien que lo mantenga. Los modelos abiertos que funcionan en un equipo son más modestos que los modelos alojados más grandes.
Híbrido
Lo sensible permanece, el resto sale.
Sus documentos
sus equipos
El agente
sus equipos
El modelo
según el dato
Hay que decidir, dato por dato, qué puede salir. Es el encuadre más largo de los tres, y el que se documenta con más precisión.
Nube
Nada que alojar en sus instalaciones.
Sus documentos
sus equipos
El agente
alojado
El modelo
alojado
El más rápido de implementar, y el único en el que sus documentos atraviesan la infraestructura de un tercero. Resérvelo para lo que aceptaría ver pasar por ahí.
Agentes pensados para su actividad
Los casos siguientes son ilustrativos: cada proyecto parte de su proceso real, de sus herramientas y de sus restricciones.
Asesoría contable
- Justificante recibido
- Documentos conciliados
- Expediente preparado
- Validación
Una asesoría contable podría confiar a un agente la preselección de justificantes de facturas antes de la validación humana: conciliación de documentos, detección de duplicados y de importes ausentes, preparación de los expedientes para el asesor.
Bufete jurídico o abogado
- Contrato recibido
- Cláusulas detectadas
- Nota de síntesis
- Revisión
Un bufete jurídico podría usar un agente para la primera lectura de los contratos recibidos: detección de cláusulas sensibles, resumen de los puntos de negociación y preparación de la nota de síntesis para el abogado.
Agencia inmobiliaria
- Solicitud entrante
- Criterios verificados
- Visita propuesta
- Seguimiento
Una agencia inmobiliaria podría delegar en un agente la cualificación de las solicitudes entrantes: verificación de criterios, preparación de las visitas y seguimiento automático de los interesados sin respuesta.
Autónomo o microempresa
- Solicitud de presupuesto
- Información completada
- Estimación
- Cita propuesta
Un autónomo podría confiar a un agente la respuesta a las solicitudes de presupuesto simples: recopilación de la información que falta, primera estimación según las tarifas de la empresa y propuesta de una cita.
Pyme industrial
- Pedido realizado
- Fechas controladas
- Retraso señalado
- Punto semanal
Una pyme industrial podría usar un agente para el seguimiento de los pedidos a proveedores: control de las fechas de entrega anunciadas, señalización de los retrasos previsibles y preparación de los puntos semanales.
Asociación
- Pago recibido
- Recibo enviado
- Cuota reclamada
- Lista actualizada
Una asociación podría delegar en un agente la administración de las afiliaciones: confirmación de los pagos, envío de los recibos, reclamación de las cuotas atrasadas y actualización de la lista de miembros.
Del encuadre al piloto, en cuatro etapas
Avanzamos por fases para medir el valor antes de invertir en el despliegue.
Paso 1
Encuadre
- El proceso que tratar, descrito etapa por etapa.
- Las herramientas afectadas y los datos sensibles.
- Las reglas de validación, y los criterios de éxito por escrito.
Paso 2
Prototipo
- Un primer agente sobre el caso elegido, con datos reales.
- Probamos los resultados en un piloto acotado.
- Usted ajusta después el comportamiento con nosotros.
Paso 3
Despliegue
- Integración con sus sistemas y puesta en marcha de los controles.
- Supervisión y documentación del sistema.
- La validación humana, cuando el proyecto la prevea.
Paso 4
Seguimiento e iteración
- Los resultados del piloto examinados con su equipo.
- La distancia respecto a los criterios de éxito, registrada.
- La configuración ajustada de forma continua.
Lo que nos preguntan antes de empezar
Respuestas directas sobre el alcance, los datos y la puesta en marcha de un primer agente.
¿Un agente de IA sustituye a un empleado?
No. Un agente se encarga de etapas repetitivas y documentadas; no sustituye ni el criterio ni la relación con el cliente. El objetivo es liberar tiempo en las tareas de poco valor añadido y reforzar los controles, no reducir la plantilla.
¿Cuánto tiempo se tarda en tener un primer agente?
Un primer agente operativo sobre un caso acotado se cuenta en unas semanas, encuadre incluido. El calendario depende sobre todo de la disponibilidad de sus datos y de sus herramientas, más que de la complejidad técnica.
¿Hace falta saber programar?
No. Nuestro enfoque es no-code: los agentes los configuran y parametrizan nuestros equipos, y sus colaboradores interactúan con ellos mediante interfaces sencillas, sin necesidad de competencia técnica.
¿Adónde van nuestros datos?
Depende de la arquitectura elegida: local en sus servidores, híbrida o en la nube. La elección se hace en el encuadre según la sensibilidad de los datos, y cada flujo queda documentado. Ninguna transferencia es implícita.
¿Cómo comprobar que el agente no se equivoca?
Primero, por el alcance: el agente solo realiza las acciones autorizadas. Después, por la validación humana en las acciones comprometedoras, y por último por el registro, que permite auditar cada decisión. El piloto sirve precisamente para comprobar los resultados antes de ampliar el alcance.
¿Se puede empezar poco a poco?
Sí, y es lo que recomendamos. Un piloto acotado a una o dos tareas permite comprobar el valor real antes de ampliar. El taller de encuadre es una buena puerta de entrada para elegir su primer caso de uso.
Hablemos de la primera tarea que confiar a un agente
Cuéntenos el proceso que le quita tiempo. Juntos identificamos el alcance de un piloto, los accesos necesarios y las reglas de validación.
Para seguir avanzando
Otros formatos completan esta oferta, según su punto de partida.
Taller: encuadrar y prototipar un agente de IA
Media jornada en grupo para elegir sus casos de uso, cartografiar sus datos y salir con un prototipo, sin requisitos técnicos.
Auditoría de IA y automatización
Dos semanas para identificar sus tareas automatizables, su viabilidad y una hoja de ruta a 90 días con medición antes y después.
Automatización de procesos
Encadenamientos de acciones simples para tratar sus tareas repetitivas, en complemento o por delante de los agentes de IA.
Formación en agentes de IA
Mejore las competencias sobre los agentes de IA y su uso profesional, para encuadrar mejor sus proyectos y dirigir a sus equipos.