L'assistant IA pour les cabinets d'expertise comptable
En période de bilan, le téléphone et la boîte mail reçoivent la même question posée par vingt clients : il vous manque quoi ? L'assistant relance chaque client sur les pièces qui lui manquent et note ce qui rentre. Vous gardez la main sur les chiffres et les réponses fiscales.
Une phrase suffit. Rien n'est envoyé, rien n'est conservé.
Aujourd'hui, 9 h 41
- Le client : Bonjour, il me manque quoi pour mon bilan ? Je pars en congés vendredi et je ne voudrais pas bloquer le dossier.
- L'agent : Bonjour. Il manque le relevé bancaire de décembre et les factures d'achat de novembre. Vous pouvez les envoyer par mail ou les déposer sur l'espace client avant jeudi.
- Le client : Je n'ai plus la facture de novembre, le fournisseur ne répond plus à mes mails.
- L'agent : C'est noté, je transmets l'absence à votre collaborateur : il vous dira si un justificatif de remplacement suffit pour le dossier.
Un fil de discussion, pas une application à apprendre.
Écrivez‑lui. Appelez‑le. Envoyez‑lui un mail.
La réponse arrive dans le même fil.
Par SMS
Le client reçoit un rappel court sur la pièce qui manque encore, avec la date limite déjà fixée par le cabinet. Il répond en joignant une photo, et l'assistant note l'arrivée dans le dossier.
Par téléphone
Quand la ligne est prise par un autre appel, l'assistant décroche, redit ce qui manque et à quel format, puis laisse un résumé écrit. Le client n'attend pas sur un poste qui ne répond pas.
Par mail
Les factures et les relevés arrivent le plus souvent en pièce jointe. L'assistant les range dans le dossier du client et signale au collaborateur ce qui est enfin complet.
Trois canaux déjà en place, aucun compte de plus.
Ce à quoi vous ne pouvez pas répondre tout de suite
Les difficultés que nous rencontrons le plus souvent — et sur lesquelles l'IA apporte un gain rapide.
Des cas d'usage concrets
Ce que nous mettons concrètement en place, sous supervision humaine et dans le respect de vos données.
Pourquoi la période de bilan sature le standard
Vingt clients qui préparent leur bilan posent la même question dans la même semaine : il manque quoi ? Chacun a sa version — une facture égarée, un relevé pas encore téléchargé, un justificatif de note de frais resté dans une poche. La question change de mots, jamais de fond.
Répondre une fois ne coûte rien. La répéter vingt fois, en rappelant chaque client qui n'a pas encore compris ce qu'il doit fournir, occupe un collaborateur qui devrait plutôt être sur le dossier. C'est un travail de relance, pas d'expertise, et c'est là qu'un assistant sert.
Ce que l'assistant ne fait pas
Il ne répond à aucune question fiscale, comptable ou juridique. Un taux de TVA, une charge déductible, le choix d'un régime : chacune de ces réponses engage la responsabilité du cabinet, et sort de la bouche de l'expert-comptable, jamais de celle d'un assistant.
Il ne juge pas non plus si une pièce suffit. Un justificatif manquant, une facture douteuse, un cas particulier : l'assistant les signale et passe la main. La décision reste au collaborateur, qui voit le dossier en entier.
Questions fréquentes
L'assistant répond-il aux questions fiscales des clients ?
Non. Une question sur un taux, une déductibilité ou un régime part directement au collaborateur : l'assistant transmet et le dit au client, il ne devine jamais une réponse qui engage le cabinet.
Comment sait-il quelles pièces manquent à un dossier ?
Sur la liste que le cabinet lui donne pour chaque client. Il ne décide d'aucune pièce à demander de sa propre initiative : l'expert-comptable fixe la liste, l'assistant la fait avancer.
Un client peut-il lui envoyer un document confidentiel ?
Les documents reçus rejoignent le dossier du cabinet, comme un mail ou un dépôt sur l'espace client aujourd'hui. C'est le cabinet qui choisit qui a accès à quoi dans son propre système.
Combien de temps pour le mettre en service ?
Comptez deux à trois semaines : une pour reprendre la liste des pièces attendues par type de dossier, une pour le régler sur vos formulations, puis une période où le collaborateur relit chaque échange avant de lui laisser la main.
Et pour votre activité ?
Nous partons de vos demandes réelles, pas d'un gabarit : deux semaines suffisent pour savoir ce qu'un agent prend en charge et ce qu'il vous laisse.
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Un projet d'IA en tête ?
Discutons de vos enjeux lors d'un premier échange gratuit et sans engagement. Nous identifions ensemble les cas d'usage à plus fort impact pour votre organisation.